Три от най-големите банки в САЩ отчетоха по-високи печалби през третото тримесечие, подкрепени от оживление в инвестиционното банкиране, по-силна търговия и стабилен лихвен приход. „Джей Пи Морган Чейс“, „Уелс Фарго“ и „Голдман Сакс“ показаха устойчивост на фона на все още силен пазар на труда и добри потребителски финанси, въпреки повишената геополитическа несигурност и риска от упорита инфлация.
„Джей Пи Морган Чейс“: печалба до 14,39 млрд. долара (прибл. 13,24 млрд. евро)
Печалбата на най-голямата американска банка достигна 14,39 милиарда долара (прибл. 13,24 млрд. евро) или 5,07 долара на акция (прибл. 4,66 евро) през тримесечието, завършващо на 30 септември. Година по-рано резултатът беше 12,9 милиарда долара (прибл. 11,87 млрд. евро) или 4,37 долара на акция (прибл. 4,02 евро).
„Въпреки че има някои признаци на забавяне, особено в растежа на заетостта, американската икономика като цяло остана устойчива“, заяви Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на „Джей Пи Морган Чейс“. „Несигурността обаче остава повишена заради сложната геополитическа среда, митата и търговската несигурност, високите цени на активите и риска от упорита инфлация.“
Приходите от инвестиционно банкиране на банката са нагоре с 16% през третото тримесечие, а приходите от търговия също нарастват. По данни на компанията за пазарни анализи „Дийлоджик“, „Джей Пи Морган Чейс“ е събрала най-много такси от инвестиционно банкиране сред конкурентите си от началото на годината.
Нетният лихвен доход на банката се увеличава с 2% до 24,1 милиарда долара (прибл. 22,17 млрд. евро). Акциите на „Джей Пи Морган Чейс“ останаха без промяна в предпазарната търговия след оповестяването на резултатите.
„Уелс Фарго“: стабилен ръст на нетната печалба
Чистата печалба на „Уелс Фарго“ нараства до 5,59 милиарда долара (прибл. 5,14 млрд. евро), или 1,66 долара на акция (прибл. 1,53 евро), спрямо 5,11 милиарда долара (прибл. 4,70 млрд. евро), или 1,42 долара на акция (прибл. 1,31 евро) година по-рано. Ръстът е подкрепен от по-високи приходи от лихви на фона на все още ограничено предлагане на депозити и умерен кредитен апетит.
„Голдман Сакс“: над очакванията благодарение на такси и търговия с фиксиран доход
„Голдман Сакс груп“ надмина пазарните прогнози за тримесечието юли–септември. Печалбата се равнява на 12,25 долара на акция (прибл. 11,27 евро), при очаквания за 11 долара (прибл. 10,12 евро) на акция. Приходите нарастват с 20% до 15,18 милиарда долара (прибл. 13,96 млрд. евро), спрямо прогноза за 14,1 милиарда долара (прибл. 12,97 млрд. евро), по данни на Групата Лондонска фондова борса (LSEG).
Основен двигател е инвестиционното банкиране: приходите от такси се увеличават с 42% до 2,66 милиарда долара (прибл. 2,45 млрд. евро), или с около 500 милиона долара (прибл. 460 млн. евро) над очакванията, показват данни на аналитичната компания „СтрийтАкаунт“. Търговията с фиксиран доход (облигации и свързани продукти) расте със 17% до 3,47 милиарда долара (прибл. 3,19 млрд. евро), приблизително 280 милиона долара (прибл. 258 млн. евро) над прогнозите, благодарение на активност при лихвени продукти, ипотеки и суровини.
Търговията с акции изостава спрямо очакванията: приходите се повишават със 7% до 3,74 милиарда долара (прибл. 3,44 млрд. евро), или с около 160 милиона долара (прибл. 147 млн. евро) под прогнозите. Акциите на „Голдман Сакс“ поевтиняха с около 2% в предпазарната търговия, но са поскъпнали с 37% от началото на годината.
Потребителите остават устойчиви; сигнал и към пазарите у нас
Ръководители в банковата сфера отбелязват, че домакинствата в САЩ са в добро финансово състояние, подпомогнати от силния пазар на труда и нарастващите заплати. Това поддържа редовните плащания по дългове и търсенето на нови кредити. Подобни отчетни резултати традиционно задават тон на настроенията на глобалните пазари, включително за инвеститорите в България.
Забележка: Евро-равностойностите са приблизителни и са изчислени по ориентировъчен курс 1 щ.д. = 0,92 евро.
На кратко
- „Джей Пи Морган Чейс“: печалба 14,39 млрд. долара (прибл. 13,24 млрд. евро), 5,07 долара (прибл. 4,66 евро) на акция; инвестиционното банкиране +16%; нетен лихвен доход 24,1 млрд. долара (прибл. 22,17 млрд. евро); акциите без промяна предпазарно.
- „Уелс Фарго“: чиста печалба 5,59 млрд. долара (прибл. 5,14 млрд. евро) или 1,66 долара (прибл. 1,53 евро) на акция; преди година 5,11 млрд. долара (прибл. 4,70 млрд. евро) и 1,42 долара (прибл. 1,31 евро).
- „Голдман Сакс“: 12,25 долара (прибл. 11,27 евро) печалба на акция при очаквани 11 долара (прибл. 10,12 евро); приходи 15,18 млрд. долара (прибл. 13,96 млрд. евро), +20% г./г.; инвестиционното банкиране +42% до 2,66 млрд. долара (прибл. 2,45 млрд. евро); FICC 3,47 млрд. долара (прибл. 3,19 млрд. евро), +17%; търговията с акции +7% до 3,74 млрд. долара (прибл. 3,44 млрд. евро); акциите −2% предпазарно, +37% от началото на годината.
- Контекст: Потребителите в САЩ остават устойчиви; банките отчитат редовно обслужване на дълга и стабилно търсене на кредити, въпреки геополитическата и инфлационна несигурност.
